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肥水不流外人田外资单周净卖出170亿元 北上资金逆市大炼钢铁 中国石油获加仓中国平安遭甩卖

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  国庆节后的一周,上证综指累计下跌超过7%,直至10月12日午盘出现反弹收复2600点。互联互通市场成交放量,周内净卖出累计约170亿元,创下今年以来单周最大净卖出规模,也成为史上第二大单周净卖出。成交活跃股中,中国平安遭北上资金大幅净卖出,而伊利股份获净买入力度最大,据统计,北上资金逆市大炼钢铁,中国石油也获加仓。

北冷南热

  在大盘下探的背景下,北上资金受惊。据统计,10月8日至12日,北上资金成交金额环比放大,达到1257亿元,成为年内次新高规模;期间,沪、深港通净卖出规模也双双创下年内单周最高纪录。

  其中,10月8日北上资金净卖出高达97亿元,一举成为年内第二大规模,此后连续3个交易日继续净卖出,直至周五反转,净买入11亿元。

  相比北上资金遇冷,南下资金保持热度,港股通累计成交金额环比放大至564亿港元,净买入达57亿港元,保持连续三周净买入。

  对于国际贸易环境,申万宏源表示当前中美贸易格局下,出口增速面临较大的下行压力,目前各行业分析师反馈,尚未出现外资(FDI)大量撤离本行业企业的现象,但由于对美国进一步加码关税存在不确定性,一些跨国企业在新订单配置中开始更多考虑其他国家的生产地,相关行业如通信、纺织服装、家具等行业开始受到影响。

  长城证券分析表示,目前市场向下的基本面支撑不够强,市场普遍担心美股下跌对A股的共振和国内经济下滑的影响。但从中期来看,市场底部特征越发明显,政策底亦在持续显现,当前点位对长线资金来说已具投资价值,调整过后的估值修复行情仍值得期待。从长线资金偏好及政策利好受益角度,关注金融板块的配置价值,后市大方向在消费升级和制造业升级。

炼钢囤油

  从成交特征来看,近期北上资金对金融股却并不待见。

  成交活跃股中,伊利股份累计获北上资金净买入近3亿元,规模最大,而中国平安周内净卖出最高,金额近30亿元,其次是海康威视和贵州茅台,减持力度罕见。自9月中旬以来,北上资金持有中国平安股份比例已持续下降,最新已经降至5.51%。

  整个金融股板块也空前遇冷。据e公司统计,从9月28日至10月11日期间,招商银行、工商银行、农业银行、平安银行、兴业银行等银行股遭北上资金密集出货,中信证券也被减持。

  同期,北上资金密集增持了钢铁股。马钢股份获增持约2.26亿元,成为周内最受青睐的钢铁股,最新持股比例已增至5.11%,太钢不锈、新安股份也获增持。其中,太钢不锈股价累计下跌近10%,但获北上资金加仓速度最快。

  目前钢价处于持续上涨。中钢协统计,9月下旬会员企业粗钢日均产量198.48万吨,旬环比增幅为0.07%。截至本旬末,重点钢企钢材库存为1242.5万吨,较中旬下降15.37万吨,旬环比降幅为1.22%。

  招商证券也表示,三季度供给方面环保持续压制,需求方面房地产开工旺季支撑,钢价上涨约 10%, 而原料上涨幅度小,测算吨钢毛利季度均值环比增长 9.8%,并超过去年四季度盈利高点。

  另外,石化、采掘板块继续获北上资金看好。中国巨石、华鲁恒升、扬农化工和上海石化等均获增持,郑煤机、三一重工和柳工等也均获加仓,中国石油的增持力度也再度居增持榜前30位,累计金额约8525万元,不过中国石化开始被调仓,北上资金减持约9亿元。

(文章来源:证券时报网)


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